1. Ofera potentialului client toate informatiile si explicatiile necesare in vederea identificarii nevoii de finantare.

2. Identifica produsul de creditare care raspunde cel mai bine nevoilor de finantare ale clientului.

3. Aduce la cunostinta si consiliaza clientul asupra documentelor necesare a fi prezentate in vederea accesarii creditului.

4. Asista clientul in completarea cererii de credit, preia documentele de la client si efectueaza verificarea formala a documentatiei de credit pentru a constata daca aceasta este completa si corecta.